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    基金早班车|北向资金净流入节奏有所放缓,一场稀土大整治专项行动正在江西全面展开

    2023-03-13 09:34:15  |  来源:金融界  |


    (资料图片)

    (原标题:基金早班车|北向资金净流入节奏有所放缓,一场稀土大整治专项行动正在江西全面展开)

    一、交易提示

    1.A股3200点至3300点之间持续震荡,北向资金1月创纪录净流入1400亿元后,节奏有所放缓。根据2022年年报或上市公司持股情况公告,截至3月11日,在A股市场中,社保基金共计现身23股前十大流通股东名单。从持仓变动来看,共计15股为社保基金新进或增持。其中,中兴通讯、顺络电子、皖维高新同时获两只社保基金增持。上周市场主要股指调整,部分资金离场观望,5只指数ETF净流出资金约36亿元,其中沪深300ETF净流出37亿元;创业板ETF净流入35亿元。行业主题ETF方面,13只基金份额增长超过1亿份,其中包括医疗ETF、证券ETF等。

    2.中金公司指出,外围风险事件对A股市场影响可能相对有限,A股有望在全球市场波动中显现一定韧性,短期扰动不改长局,对市场中期依然维持偏积极看法。中信证券认为,市场短期波动源于经济快速恢复预期与经济渐进修复现实之间矛盾,投资者对经济预期已达低点,经济复苏仍在不稳固早期,两会后是增量政策信息关键时点,预计市场预期转折点将现,带来情绪和风险偏好上修。

    3.北美市场切换至夏令时,交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月13日起,美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨04:00,盘前交易时间为16:00-21:30,盘后交易时间为04:00-08:00。

    4.科创50指数ETF产品发布后,外资获入市科创板新通道。统计显示,截至2023年2月底,沪市境外指数ETF产品共有20余只,其中科创50指数相关产品10余只,规模近25亿元。

    5.上周合计成立46只基金(ABC类分开统计),合计募集资金462.72亿元。其中,债券型18只,合计募集363.50亿元;混合型16只,合计募集78.68亿元;FOF4只,合计募集11.17亿元;股票型8只,合计募集9.37亿元。

    6.深交所全资子公司深证信息公告,将于3月14日发布深证XR、数字文化、新型显示等3条数字经济细分主题指数。

    7.3月以来,多家险资参与的私募股权投资基金陆续成立。险资参与股权投资时往往以LP(有限合伙人)身份出现。业内人士介绍,此举主要受限于风险偏好与监管要求。据清科研究中心统计,目前已有超过200家保险机构LP。其中,泰康人寿、中国人寿、人寿保险等参与的投资基金数量位于前列。

    8.中航京能光伏REIT将于3月14日起公开发售。根据询价结果,最终确定基金认购价格为9.782元/份,公众初始发售份额1890万份,基金募集期为3月14日-3月15日,场内简称为“京能光伏”,认购代码为“508096”。

    9.北证50样本股3月13日迎来今年首次调整,惠丰钻石、恒进感应、奥迪威、海能技术、邦德股份被调入样本股;汉鑫科技、同心传动、拾比佰、大地电气、同辉信息被调出。

    10.恒生旗舰指数3月13日迎来调整。恒生指数成份股没有变动,成份股数目维持76只,但汇丰控股、腾讯控股、中国海洋石油权重有所下调;恒生中国企业指数成份股加入小鹏汽车,剔除中国飞鹤;恒生科技指数加入微博,剔除明源云。

    二、硅谷银行事件

    硅谷银行总行和所有分行于3月13日重新开放;硅谷银行金融集团旗下研究部门计划维持正常运营;硅谷银行投行部门管理层正探索从母公司回购公司方法;美国联邦存款保险公司和美联储正考虑设立一只基金,使监管机构能够为硅谷银行倒闭后陷入困境银行提供更多存款担保;对冲基金提出以低至面值60%价格收购硅谷银行创业公司存款;英国政府将硅谷银行问题视为“高优先事项”;德国、韩国等国监管机构密切关注事态发展。

    美国硅谷银行(SVB)破产事件愈演愈烈。已有包括红杉资本在内的325家风投机构,签署一份共同支持硅谷银行声明。而由于担心硅谷银行财务稳定性,一些初创公司正将存入该行现金转换为美债国库券、债券和货币市场基金。美国财政部部长耶伦接受采访时表态,排除美国政府对硅谷银行提供救助可能性。硅谷银行“爆雷”消息传来,云顶新耀等国内多家上市公司紧急回应,称公司运营受本次事件影响较小;美团、SOHO中国等多家企业表示在硅谷银行没有存款。

    美国硅谷银行倒闭余波正在美国创投圈蔓延,风险影响正在外溢。据了解,确实有部分美元基金托管至美国硅谷银行资金流动性受阻,基金面临经营压力。

    硅谷银行事件引发虚拟货币市场“大地震”。多家虚拟货币交易平台紧急“拔网线”。知名虚拟货币交易平台币安发布公告称,由于当前市场状况,USDC(与美元挂钩的虚拟稳定币)资产大量流入使自动转换负担加重,已暂停服务。

    新华社发文称,硅谷银行关闭凸显美联储激进加息负面影响。浦发硅谷银行发布公告称,其拥有规范的公司治理架构,有独立经营的资产负债表;始终按照中国法律法规规范稳健经营。雷蛇联合创始人陈民亮表示,Twitter应收购硅谷银行,成为一家数字银行。特斯拉CEO马斯克对此回应称,对这个观点持开放态度。

    【机构解读】招商证券指出,疫情以来美国无风险利率过山车变化,导致资产负债策略“崩溃”是硅谷银行事件直接原因,本次事件或不影响美联储3月利率决定,但类似2018年第四季度,若此类事件频发或倒逼美联储政策转向。中信证券表示,目前硅谷银行流动性压力尚不至于发展到债务危机,也不足以引发金融海啸。中金公司认为,当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张。金融危机后美国金融部门在强监管下整体杠杆较低,且资本充足率相对健康,因此发生大面积债务危机可能性似乎并不高,上述事件可能无法代表整个美国银行体系。多位基金业人士认为,硅谷银行破产风波的核心是美联储加息带来的一系列连锁反应,后续事态的走向也将取决于加息政策是否调整、如何调整。也有基金经理在风波中看到投资机会,并计划在充分考量风险的前提下积极布局权益投资。

    三、宏观&产业

    车企降价潮传导至股票市场引发汽车股巨震,3月10日当天,A、H股市场汽车股纷纷大跌,多股日内跌超5%。近半年汽车股整体呈震荡下跌趋势,汽车ETF下跌超20%。半年前开始的股神巴菲特对龙头股的减持,能否看成多米诺骨牌的第一张,还有待商榷,但目前投资界对于新能源车企贝塔行情的远去似乎已成共识。

    一场稀土大整治专项行动正在江西全面展开,重点是钨、稀土、锂等保护性、战略性矿产资源。此次专项行动包括严格矿业权设置审批、强化矿山开采全过程监管等七项重点任务,时间自方案印发之日起至2023年10月底并长期坚持。江西将深入整治规范矿产资源保护开发利用,重点整治无证和证照过期、证照不齐勘查开采,超越批准范围、不按批准的矿种开采、以采代探、破坏性采矿,非法转让采矿权以及以工程建设、生态修复名义变相非法采矿等。

    游戏出海越来越卷。AppsFlyer发布《2023游戏App营销现状报告》显示,从2021年第一季度至2022年第四季度,苹果iOS侧CPI(每激活成本)增长88%,这意味着,游戏厂商需要花近乎翻倍的钱才能获得一个新用户。

    中汽协公布数据显示,2月我国汽车产销分别完成203.2万辆和197.6万辆,环比分别增长27.5%和19.8%,同比分别增长11.9%和13.5%。其中,新能源汽车产销分别完成55.2万辆和52.5万辆,同比分别增长48.8%和55.9%,市场占有率达到26.6%。

    世界黄金协会数据显示,2月由实物黄金支持的全球黄金ETF基金流出约合17亿美元(-34吨,-1%);在北美(-10吨,约合5.47亿美元)、欧洲(-25吨,约合12亿美元)和亚洲(-0.1吨,约合400万美元)地区上市的黄金ETF基金均有流出。

    四、基金人事

    银行系公募中加基金迎来新董事长,夏远洋成为中加基金史上第三位董事长。路博迈基金公告,任命魏晓雪为副总经理,任职起始日为2023年3月10日。公告送出日期为3月11日。时隔半年,公募行业知名基金经理魏晓雪的去向终于正式官宣。另有统计显示,2023年以来共有39家基金公司发生高管变更,涉及64名高管,其中包括15名董事长。

    本文源自:金融界

    作者:基金君

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